Piața materialelor de construcții se stabilizează
4,5 miliarde euro a fost valoarea pieței materialelor de construcții în anul 2008. Aceasta reprezintă circa o treime din valoarea totală a pieței construcțiilor, estimată anul trecut de Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții la 14 ¬miliarde de euro. Ușorul declin față de 2007 – un an de vârf – pare a continua și în 2009.
Conform unui buletin recent al BNR, sectorul construcțiilor se află pe o pantă ascendentă, în ciuda crizei și a faptului că restul industriei a raportat o stagnare în luna iulie comparativ cu luna precedentă. Buletinul respectiv centralizează opiniile a 420 de manageri din companii care constituie un eșantion reprezentativ la nivel național. Jumătate dintre managerii chestionați mizează însă pe evoluția pozitivă a companiilor din industria alimentară. De asemenea, aceștia mizează pe o revigorare în metalurgie și construcții metalice, în perioada următoare. Conform opiniilor centralizate de BNR, managerii estimează un grad mediu de utilizare a capacităților de producție de 73% în iulie, în condițiile în care în iunie a fost de 72%.
În ceea ce privește piața forței de muncă, managerii mizează pe noi angajări în sectorul construcțiilor, 44% dintre respondenți susținând chiar o dinamizare a angajărilor față de luna anterioară.
Managerii considerã, într-un procentaj de 85%, că prețurile de producție în industrie se vor menține. În construcții, 92% dintre managerii chestionați mizează pe stabilitatea prețurilor. Cât privește investițiile, operatorii estimează stagnarea acestora în industrie și o ușoară restrângere a investițiilor în sectorul construcțiilor. Managerii prognozeazã pentru luna iulie o nouă pierdere a ratei de profitabilitate din industrie. Amplitudinea acestui declin este însă apreciată ca moderată, în condițiile în care două treimi dintre respondenți au anticipat menținerea profiturilor. În construcții, extinderea sezonieră a activității va conduce la o majorare a ratei profitabilității.
Piața materialelor de construcție, ușor declin
După ce a scăzut cu 10% anul trecut, piața materialelor de construcții riscă un ușor declin și în 2009, inclusiv la bursă. Creditarea și consumul statului vor decide cât de mare va fi acesta. Zbaterile pieței imobiliare și efectele din ce în ce mai agresive ale crizei financiare, care amenință să aducă economia autohtonă pe creștere negativă, au afectat puternic și piața materialelor de construcții. Datele din ultimele luni arată o scădere a comenzilor cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Sectoare precum cimentul, materialele de zidărie, ferestrele din PVC (termopane), vopselele, plăcile ceramice, industrii cu o valoare de circa 2,5 miliarde de euro în 2008, s-au redus în medie cu 15-50% în primele șase luni, față de aceeași perioadă a anului trecut.
După explozia prețurilor din 2007, lucrurile s-au schimbat anul trecut, iar pretențiile de câștig ale producătorilor au scăzut. Nivelul actual a ajuns, potrivit unor jucători din piață, la cel mai scăzut nivel posibil. O exagerare, dacă ne uităm la profituri, dar diminuarea există, ajungând uneori și la 50%.
Segmentarea pieței
Segmentarea geografică a pieței materialelor de construcție pornește de la premisa că evoluția acestui domeniu este strâns legată de evoluția pieței construcțiilor (locuințe terminate, autorizații de construire eliberate). Astfel se evidențiază care dintre regiuni a consumat mai multe materiale de construcții.
(Informații folosite: studiul referitor la locuințele terminate, pentru determinarea evoluției 2006-2008, și studiul autorizațiilor de construcție, pentru determinarea prognozei pe 2009. De asemenea, studiul privind autorizațiile de construcție eliberate în trimestrul I 2009.)
Regiunea Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008
Regiunea NORD-VEST 5,242 6,657 13,472
Regiunea CENTRU 3,268 5,238 7,804
Regiunea NORD-EST 7,622 8,333 11,126
Regiunea SUD-EST 6,538 6,762 7,873
Regiunea BUCURESTI-ILFOV 4,814 6,721 8,326
Regiunea SUD-MUNTENIA 5,410 6,297 7,128
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 3,326 3,735 4,069
Regiunea VEST 1,958 3,556 4,616
TOTAL 29,668 35,404 43,138
*Surse de informare: Institutul National de Statistică.
Conform analizei locuințelor terminate în ultimii 3 ani, pe regiuni de dezvoltare, rezultă următoarea segmentare a pieței finisajelor și implicit a vopselelor / tencuielilor / termoizolațiilor:
Lucrările de construcții trimestrul I /2009 comparativ cu trimestrul I/ 2008
În trimestrul I 2009, comparativ cu trimestrul I 2008, volumul lucrărilor de construcții, a crescut cu 4,4%, creștere evidențiată la următoarele tipuri de construcții:
• clădiri rezidențiale (+21,4%)
• clădiri nerezidențiale (+5,1%)
La construcții inginerești s-a înregistrat o scădere cu 4,0%.
Pe elemente de structură, la lucrările de construcții noi s-a înregistrat o creștere de 9,2%.
Scăderi au fost la lucrările de întreținere și reparații curente (-5,6%) și lucrările de reparații capitale (-5,3%).
La nivelul anului 2009 evoluția lucrărilor de construcții (ian – mar 2009) are un trend ascendent, cele mai mari creșteri înregistrându-se pe segmentele:
• reparații capitale: 7,84%
• reparații curente: 20,62%
Marii jucători și anul de cumpănă 2009
Marii jucători de pe piața materialelor de construcții sunt derutați de evoluția pieței și, în general nu se hazardează la pronosticuri pe termene foarte scurte. Totuși, investițiile începute în infrastructură le-ar putea asigura într-o oarecare măsură traiul în perioada care urmează. Unii chiar fac planuri de expansiune.
Afacerile distribuitorului de materiale de construcții Arabesque, care are o filială și în Târgu Mureș, au scăzut cu aproximativ 20% în primul trimestru din anul 2009, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în contextul întârzierii plăților de la buget pentru lucrările realizate la sfârșitul anului 2008, reducerea creditării și vremea nefavorabilă. Anul acesta, ARABESQUE va inaugura trei centre comerciale noi la Pitești, Baia Mare și Oradea. Rețeaua Arabesque cuprinde 18 filiale în România și 22 de filiale externe, în Republica Moldova, Serbia, Bulgaria și Ucraina.
Cei de la BauMax, prezenți și în Târgu Mureș, susțin că această criză îi ajută de fapt să accelereze expansiunea. “Cea mai mare oportunitate este diminuarea prețurilor terenurilor: în ultimele cinci luni am achiziționat trei terenuri, fiecare având un preț cu 40% mai mic decât la începutul lui 2008″, susține Alexander Frech, directorul general al BauMax România. Rețeaua intenționează să își dubleze numărul magazinelor, ajungând la 14 la finele anului 2010. „Este imposibil ca toți jucătorii de pe piață să piardă din cauza crizei. Așa cum DACIA a câștigat piețe datorită prețului redus, și magazinele de bricolaj se asteaptă ca, datorită politicii de discount să câștige mai mult decât celelalte. Așteptăm o creștere de 7-10 % față de 2008. Singurul efect al crizei pe care îl resimțim este devalorizarea leului față de moneda europeană, însă impactul acestuia este destul de redus, deoarece majoritatea produselor pe care le achiziționăm au prețuri de listă în monedă locală”, mai spune directorul BauMax Romania.
În România, piața de distribuție a materialelor de construcții, în care este inclus și retail-ul de bricolaj, este estimată la 2-3 miliarde euro, potrivit datelor disponibile. Cele mai mare rețele de bricolaj, după valoarea vânzărilor, sunt Praktiker, BricoStore, Baumax, Dedeman, Ambient.
Piața acoperișurilor în creștere
Producătorii de țigle văd diferit evoluția vânzărilor din acest sector în 2009, estimările oscilând între majorări cu până la 10%, stagnare sau diminuari, iar unii jucători au raportat scăderi de până la 40% în primele doua luni ale anului, pe segmentul de țigle metalice. La nivelul întregului an, Ruuki, filială a grupului finlandez Rautaruukki, estimează o creștere de circa 10% a pieței de acoperișuri.
Pe piața lemnului prețurile de achiziție pentru produsele finite și semifinite din lemn au scăzut în 2009 cu circa 10-30 la sută față de sfârșitul anului 2008, potrivit lui Gheorghe Mohanu, director în Regia Națională a Pădurilor (RNP) – Romsilva. Acesta a menționat că portul Constanța este sufocat de lemn, în special de cherestea, deoarece firmele private vor să vândă tot ceea ce mai au în stocuri, în special către țările arabe. Cantitatea de cherestea livrată de Romsilva pe piața internă, în primele doua luni din 2009, s-a redus la mai puțin de jumătate, față de cea vândută în perioada similară din 2008, ajungând la numai 4.101 mc față de 10.087 mc anul trecut, prețul fiind mai mic cu 5 la sută față de nivelul anului trecut, respectiv de 421 lei/mc. În primele două luni din acest an, volumul de masă lemnoasă pe picior vândut de Romsilva a fost de 2,31 milioane mc, la un preț de livrare de 85,85 lei/mc.
Producătorii de ciment mizează pe infrastructură
Una din cele mai afectate piețe este cea a cimentului, piața ce a cunoscut până la mijlocul anului 2008 o creștere de 20-25% pe an. Potrivit datelor furnizate de Cirom, în 2008 producția de ciment a fost de 10,7 milioane de tone, în creștere cu 6,4% față de 2007. “Și în 2008, industria cimentului a continuat ritmul ascendent început cu câțiva ani în urmă, însă creșterea a fost mult mai redusă. Dacă în 2007 producția de ciment a înregistrat o creștere record de aproximativ 24%, anul trecut această creștere a fost de numai 6,4%”, susține Mihai Rohan, președintele organizației patronale din industria cimentului Cirom și director general al Carpatcement Holding.
Producătorii de ciment susțin că începutul crizei a fost resimțit încă din trimestrul patru, când o parte dintre clienții acestora s-au găsit în imposibilitatea de a plăti și de a fi plătiți. “În 2008, volumele de ciment vândute au fost comparabile cu cele înregistrate în aceeași perioadă din 2007. Totuși, din trimestrul patru al anului 2008, am început să resimțim dificultățile pe care clienții noștri le întâmpină la încasarea contravalorii lucrărilor efectuate, într-un context în care le este mai greu să acceseze finanțările bancare”, au comentat reprezentanții Lafarge România. „Având în vedere că mizăm pe dezvoltarea construcțiilor în perioada care urmează în zona infrastructurii mai ales, dar fiind conștienți că anul 2009 va genera rezultate din acest segment mai degrabă începând cu trimestrul al IV-lea, estimăm că evoluția pieței cimentului va cunoaște mai degrabă o stagnare, dar care reprezintă totuși un nivel mai mult decât mulțumitor în anii precedenți. De asemenea, importurile vor avea o influență tot mai mare datorită capacităților disponibile din țările învecinate”, spun reprezentantii Lafarge.
Aceeași viziune o are și Carpatcement Holding, susținând că “lucrările de infrastructură și lucrările agroindustriale vor continua totuși să fie motoare importante de creștere pentru industria materialelor de construcții. Dacă fondurile europene nu vor putea fi accesate e posibil să existe însă probleme de lichiditate și în acest caz. Cu toate acestea estimăm că piața va crește cu până la 2% față de 2008”, a conchis Mihai Rohan.
Holcim România estimează pentru anul 2009 o scădere cu peste 10 la sută a cererii pe piața materialelor de construcții.
Vopselele, în scădere cu 30%
După un an în care piața vopselelor s-a ridicat la 200-230 milioane de euro, producătorii din acest sector estimează că în 2009, per total, cererea va scădea cu aproximativ 30-40% față de 2008; anul acesta, cele mai pesimiste previziuni indică o scădere a pieței până la nivelul de circa 200 de milioane de euro, înregistrat în 2007.
„Anul 2008 a fost unul bun până la momentul septembrie, când premizele a ceea ce se întamplă acum au început să apară. În perioa¬da următoare ne-am pregatit și bugetul de avarie cu scăderi prognozate, funcție de care s-au planificat și măsurile de urgență necesare. Estimăm ca în perioada următoare cererea va scădea cu cca. 30-40% față de 2008, aceeași perioadă”, afirmă Eugen Niculescu, Paint Divizion Manager, Azur SA, subsidiara a ICC Industries Inc. New York, unul dintre cei mai mari producători de lacuri și vopsele din România. ”Piața materialelor de construcții a avut o creștere semnificativă în ultimii 3 ani, fapt ce a dus la obiective tot mai ambițioase ale companiilor de profil. În 2009, cu siguranță toți jucătorii și-au reevaluat poziția, cu obiective noi conforme cu situația actuală: securizarea afacerii și conservarea profitului, pe o piață în cădere.
Bugetele s-au construit mult mai pragmatic, plecând de la realitățile actuale. Anul 2009, va aduce în continuare surprize: pe o piață extrem de competitivă și volatilă, cine supraviețuiește va avea de câștigat“, spune Niculescu.
